En 1959, Smith ya colaboraba con la Oficina de Inteligencia Naval (ONI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Esta última le había pedido que participara en investigaciones en las que supuestamente se establecía «contacto» por medios telepáticos con seres extraterrestres a través de una médium llamada Sra. Swan, pero esta actividad no era totalmente nueva El memorándum secreto de Smith de 1950 al controlador de telecomunicaciones había mencionado que los estadounidenses estaban investigando una serie de líneas, incluidos los fenómenos mentales, y ahora el propio Smith se había convertido en un participante. Smith continuó trabajando a través de la Sra. Swan en los años siguientes y se refería a los alienígenas con los que hablaba a través de ella como «los chicos de Topside». El extraterrestre con el que hablaba más a menudo se llamaba AFFA. AFFA le habló a Smith de nuevos conceptos de espacio y tiempo, materia y energía, que Smith expuso posteriormente en un manuscrito que tituló La Nueva Ciencia.

Smith estaba tan seguro de la existencia de extraterrestres que cabe preguntarse si en uno de sus muchos viajes a EE.UU. se le permitió ver realmente un disco recuperado o el supuesto «cuerpo». ¿Estuvo Smith más tarde realmente en contacto con seres superiores? Hubo, por supuesto, otras explicaciones, como veremos.

(Manuscrito) Palmiro Campagna